2021年四季度廣東省環保產業運行形勢分析報告

為了解2021年四季度廣東省環保產業運行形勢，廣東省環境保護產業協會于12月對會員單位進行了抽樣調查，采集了136家會員單位的情況，并聯合廣東中大管理咨詢集團股份有限公司對數據進行整理分析，編制本分析報告。

一 參與調查企業年營收情況

參與本次抽樣調查的企業中，11.8%的環保企業規模在1億元以上，年營收在1億元以下的環保企業占88.2%，其中規模在2000萬以下的環保企業占37.5%，年營收在300萬以下的環保企業占14.7%。

二 2021年四季度情況

總體來看，四季度廣東環保產業整體運行穩定，營業收入、新增訂單和用工情況穩中略增，利潤率、現金流保持平穩。但與上年同期相比，融資狀況持平沒有發生顯著改善。

1.營業收入

四季度，環保企業的營收總體上繼續保持增長， 40.4%的環保企業反饋2021年四季度年營業收入同比增長，22.1%的環保企業營收同比下降，另有37.5%的環保企業營收持平。

從企業規模來看，規模在300萬至2000萬的企業四季度營業收入整體情況較為理想，營業收入同比增長和持平狀態的企業占比均在40%以上，營業收入同比下降的企業占比較低；規模在1億元以上企業和規模在300萬元以下企業營業收入同比增長和同比下降占比均較為突出，營業收入同比增長的企業占比均在40.0%及以上，營業收入同比下降的企業占比均在30.0%及以上。

2.營業利潤

四季度，廣東省環保企業的整體利潤基本保持穩定。其中33.8%的環保企業實現利潤同比增長，38.2%的企業利潤同期持平，27.9%的企業利潤同比下滑。

從不同企業規?？?，規模300萬~2000萬的企業反映經營利潤減少的占比達25.5%，規模300萬以下的企業反映經營利潤減少的占比達35.0%。

3. 利潤率

四季度，廣東省環保企業的利潤率整體呈平穩上升態勢。41.9%的環保企業利潤率與上年同期持平，有32.4%的環保企業表示同期上升，25.7%的環保企業利潤率同期下降。

從企業規模來看，規模2000萬~1億元企業的利潤率上升的占比最高，達34.7%。規模300萬以下企業的利潤率下降的占比最高，為40.0%。

4. 新增訂單

新增訂單數量方面，有23.5%的環保企業反映新增訂單減少，而認為較上年同期增加的企業比例為32.4%，其余企業則反映訂單數量同比持平，占比為44.1%。

新增訂單總金額方面，36.0%的環保企業表示新增訂單總金額相比上年同期增加，41.2%的企業表示同比基本持平， 22.8%的企業反映新增訂單總金額減少。

5.用工情況

員工數量方面，33.1%的環保企業反饋員工數量相比上年同期有所增加，51.5%的環保企業與上年同期基本持平，15.4%的環保企業則表示員工數量同期減少。

員工工資方面，四季度廣東省環保企業的員工工資穩中有升，39.7%的環保企業反饋員工工資相比上年同期有所增加，53.7%的環保企業表示同期持平，僅有6.6%的環保企業表示員工工資同期下降。

6. 融資情況

在銀行批貸難度上，超過七成（73.5%）的環保企業反饋四季度銀行批貸難度與上年同期持平，而反饋難度下降、難度升高的環保企業占比則分別為10.3%、16.2%。

在融資成本上，有75.7%的環保企業表示2021年全年融資成本與上年持平，18.4%的環保企業則表示融資成本同比上升，僅有5.9%的環保企業表示融資成本同比下降。

對比上一季度，有76.5%的環保企業反映四季度融資成本基本持平，18.4%的環保企業則反映融資成本同比上升，僅有5.1的企業反映融資成本有所下降。

7. 現金流

調查數據顯示，超過五成（54.4%）的環保企業反饋2021年全年現金流情況與上年基本持平，而反映現金流情況較上年變差、變好的企業占比相同，均為22.8%。

對比上一季度，有超過六成的環保企業反映四季度現金流情況基本持平，有19.9%的環保企業反映現金流情況變差，18.4%的企業則反映情況變好。

三 存在的問題

1．受疫情等多方因素沖擊，項目被迫關停

據調查數據，有43家環保企業反映2021年曾出現項目關停的情況，占比超三成（31.6%）。關停原因方面，疫情原因系最多企業反饋的關停因素，緊隨其后的是甲方原因。

2. 經營成本上漲

在經營成本上，有一半（50.0%）的被調查環保企業反映成本同比上升，39.0%的環保企業基本持平，僅有11.0%的企業反饋成本下降。

3. 應收賬款增長幅度明顯，企業負債總額及負債率上升

在應收賬款上，高達44.9%的環保企業反映2021年應收賬款同比有所增加，35.3%的環保企業應收賬款基本持平，僅有19.9%的環保企業應收賬款同比減少。

在負債總額上，超過一半（51.5%）的環保企業表示2021年全年負債總額與上年基本持平，另有超過三成（30.1%）的環保企業負債總額同期增加，僅有18.4%的環保企業表示負債總額有所減少。

在資產負債率上，同樣有51.5%的環保企業反饋2021年全年資產負債率與上年持平，另外超過三成（30.9%）的環保企業表示資產負債率同比上升，僅有17.6%的環保企業資產負債率同比下降。

2021年，不同所有制企業負債總額和資產負債率同比變化情況略有不同。國有企業負債總額增加和資產負債率上升的企業比例均高于民營企業。

四 未來發展展望

“十四五”時期，我國生態文明建設進入以降碳為重點戰略方向、推動減污降碳協同增效、促進經濟社會發展全面綠色轉型的關鍵期。環保產業作為推進生態文明建設，深入打好污染防治攻堅戰，實現“雙碳”目標的重要支撐，“十四五”仍處在重要發展機遇期，將延續增長態勢。

依據抽樣調查數據，企業對來年的發展總體持樂觀態度：預測2022年整體營業收入將實現同比增長的環保企業占比高達54.4%，其中，更有11.8%的環保企業預測將同比增長20%以上。

而預測“十四五”期間整體營收將同比增加的環保企業更是高達56.6%，其中，有13.2%的環保企業預測將同比增長20%以上。

從細分領域看，

1.非電行業煙氣治理和重點領域VOCs成為大氣污染治理必修課

前期在《全面實施燃煤電廠超低排放和節能改造工作方案》等政策驅動下，大氣污染治理主要圍繞火電行業開展超低排放改造，當前火電領域的超低排放改造、技術和市場均已成熟，“十四五”期間，我國將聚焦鋼鐵、焦化、水泥等非電行業煙氣治理以及石化、化工、涂裝、醫藥、包裝印刷、油品儲運銷等重點領域VOCs治理發力。廣東“十四五”期間在開展上述相關領域大氣污染防治的基礎上，還將加強臭氧污染治理和大氣氨、三氧化硫、汞等非常規涉氣污染物的治理力度。

2.水污染防治增長點“多點開花”

隨著城鎮新建污水處理設施需求趨于飽和，城鎮污水處理提標改造、農村污水處理、黑臭水體治理、河湖生態修復、畜禽糞污綜合利用等細分領域將成為“十四五”水污染防治新增長極，同時水環境治理開始呈現以管網、處理廠、河道、岸線景觀組成的系統化、整體性的流域環境綜合整治的特點。

3.“無廢城市”開拓固廢新藍海

“十四五”我國將穩步推進“無廢城市”建設與城市固體廢物精細化管理，構建工業、農業、生活等領域間資源和能源梯級利用、循環利用體系。廣東響應號召，深入推進深圳國家“無廢城市”試點建設，加快推進珠三角各市“無廢城市”建設，鼓勵粵東西北各市同步開展試點，推動粵港澳大灣區建設成為“無廢灣區”。垃圾分類基礎設施建設與收運處理系統、垃圾分類處理和資源化利用、固體與危險廢物處置及資源化利用市場空間將進一步釋放。

4.土壤污染防治需求將逐步釋放

“十四五”期間我國將深入推進農用地土壤污染防治和安全利用，有效管控建設用地土壤污染風險。目前，廣東已啟動土壤污染重點監管單位環境管理，有色金屬冶煉、石油加工、化工、焦化、電鍍、制革等行業成為重點監管領域，未來污染地塊安全利用與修復等成為發展重點。

5.智慧環保成為產業制高點

智能制造、云計算、物聯網、大數據等技術在環保領域的應用不斷深入，大幅提升環境污染防治效率，促進環保產業進入新的發展階段。智能化、高精度等關鍵技術、工藝和設備研發制造，將成為新時期環保產業競爭的制高點。例如，數字化、精細化、系統化污水處理需求進一步釋放；光學/光譜學、質譜/色譜分析與環境監測進一步融合，5G、人工智能、物聯網、大數據等技術將助力環境監測實現集群化監控、實時動態監控。

6.“雙碳”行動拓寬環保產業發展新方向

“碳達峰、碳中和”背景下，“綠色”“低碳”成為環保產業的關鍵課題，節能減排、再生資源利用、碳排放管控和能源替代成為環保產業發展關注方向，環保產業將進一步拓展到能源結構調整、產業生態綠色化轉型、綠色生活等更廣泛的領域。一些企業正積極探索“環保節能協同創新”“減污降碳協同治理”，從末端治理，延伸到包括資源利用、節能降耗在內的過程管控，大力構建綠色循環體系。

7. 環境監測全覆蓋需求打開市場空間

“十四五”期間，國家將建立完善現代化生態環境監測體系，健全基于現代感知技術和大數據技術的生態環境監測網絡，優化監測站網布局，實現環境質量、生態質量、污染源監測全覆蓋。重點補齊細顆粒物和臭氧協同控制、水生態環境、溫室氣體排放等監測短板。廣東也將持續完善環境監測網絡，在全國率先開展顆粒物組分網、VOCs成分網建設，建立覆蓋全省的土壤環境、大氣輻射監測網絡，建成珠海高欄港、茂名河西石化有毒有害氣體預警體系等。

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編輯：趙凡