【聽濤第一季】第三十八期：從朗坤的十年等待看市場需求釋放規律

本期節目摘要

環境產業是政策拉動型的，環境需求不斷釋放，沒有天花板，但是如何識別真正的市場需求?環境市場需求釋放的規律是什么?如何把握、如何捕捉?

各位聽濤的觀眾，大家好。我是E20的傅濤。

環境產業是一個政策拉動型行業，實際上環境需求是不斷釋放的。我老說環境產業是一個看不到需求天花板的行業。因為理論上講，我們見到的每一條河都不同程度上存在污染，我們見到的每一寸土壤都有提升的空間。

對于一個企業來說，難就難在識別：這是市場需求嗎？

朗坤環境的十年等待

我舉個例子講。現在在疫情之中，2003年，那次影響深遠的非典疫情，嚴重刺激了香港。從那兒之后，死亡畜禽，學習國外發達國家經驗集中處理，那個廠建在了深圳。我們有一個會員叫朗坤，通過競爭獲得了這個項目，建成了中國大陸板塊上，包括香港，一個最現代化的死亡畜禽綜合處理廠，規模很大，水平也很高。

這個項目其實有很多的技術，以厭氧技術為核心，以各種資源化利用，香港的死豬源源不斷地運到這兒來，因為它規范。本來以為是個大市場，但剛才說了，一直到十年(后)，中國都沒有第二個死豬的死亡畜禽的處理廠。中國的豬沒有病死的嗎?太多了，每年有無數的死亡畜禽因為生病死了。但是因為監管不到位，很大一部分死豬，可能進入了不同的鏈條，可能做了肥料了，可能做了各種的動物食品了，也可能個別的還做了香腸了，進入我們的食品鏈了。這是因為環保的需求本身是因為監管而釋放的。

一直到2013年，黃浦江上的死豬事件。其實黃浦江據說每年都漂死豬，那年漂的尤其多，然后被媒體曝光以后，形成了一個公眾事件。大家都在問以前的死豬去哪兒了?以前的死豬不知所蹤。好的就是挖地方埋了，但如果死豬是瘟疫呢，挖地方埋了也沒達到處理要求。所以之后引來了中國的死亡畜禽的處理，提上日程。

環境市場需求釋放規律

這樣的事兒多嗎?好多這樣的事兒，包括地溝油的事件，也是這樣的。以前我們的餐廚垃圾，都是搶的，要花錢才能買到。后來，地溝油曝光以后，餐廚垃圾不僅不需要花錢，還得付錢才有人拉走。

環境需求的釋放對一個企業來說，有的人說很難把控這個需求，我先做還是不做，如果布局了，就像朗坤一樣，等了十年沒等到，差點就放棄了。實際上，E20給它做的戰略，我們認為你再堅持一下，要聚焦這兒，不做死亡畜禽，做有機廢物，但不要做得太寬了，不要迷失主業，那是它最好的一個項目，而且積攢了技術，是我們說的奇點項目。我們2011年做的戰略，兩年以后出現了這種“爆炸”。目前它也在香港資本市場獲得了突破。

但是不光這個企業，這是個行業，目前我們仍然沒有完全處理完，很大一部分死亡畜禽還沒有真正得到妥善處理。

環境需求怎么看它跟市場需求之間的關系?其實我一直有個基本觀點。

我在做奇點的時候也談到，怎么成為奇點，第一個，對政治上要有了解，其實現在是不是要處理，是不是成為真需求，取決于黨的初心和使命，是不是人民關切的。人民關切，但人民關切的事兒很多，環境問題非常非常多，處理所有的環境問題都屬于普惠民生，抓哪個?一定是抓人民呼聲最高的，因為我們的矛盾，要抓的事兒太多了。那么黨對一切問題的判斷標準，就是人民滿不滿意，人民高不高興，人民愿不愿意。

所以我有句話說，我們的環境需求變成市場需求，它唯一的橋梁是政策，讀懂政策唯一的辦法是讀懂政治，政治的本質就是民心所向。在我們現在以人民為中心的時代，這個東西能不能成為市場，本質上取決于民意的所向。所以我說你要看著這個民意所向。

但民意有兩種可能，一種是發生了民意我們沒有注意，就像死豬，其實每年都在漂，媒體只是個放大，關鍵還是在中央的決心和人民的呼聲有多大，發生惡性事件。我們的環境需求往往都是由事件突破的，有人說管網曬太陽，形成一個公眾事件以后開始提高污水處理設施的利用率。

我們沒有一個事兒，不是由一個事件突破，由媒體放大，黨中央、國務院重視，下發文件。所以我們以前說環境需求是個問題導向的，是政策驅動，但是問題導向的，如果發現不了問題，不是產生民憤的問題，往往形成不了需求。

和E20一起讀懂政策

那么這里頭，我覺得一個優秀的環境公司在分析需求的時候，需要跟人民在一起。我們也是人民的一員，我們換個角度看待很多事情，就能讀懂政策的方向，所以，我以前說要讀懂政策就必須要懂政治，政治是政策之心。所以我說一個環境企業也要學習十九大精神，也要去讀懂黨的各種方針政策。但如果你讀不懂，可以跟我們E20一起來讀。

其實我們之所以研究政治的目的，是為了更好地看懂政策的方向，實際上這20多年來，我覺得我們能比較好地理解現在一些政策的松和軟，因為不可能所有的手都是硬的。

環境問題太多了，需求太多了，它的釋放有它政治性的規律。如果把握了這個規律，就能夠有的放矢，你就不覺得這個市場是完全不可捕捉的。超前過度，對一個企業來說也是災難，你可能成為先烈，你堅持不到它的釋放，你就挺不住了，現金流也好盈利也好，挺不住了。但如果沒有這種執著，你又不可能領先一步。其實，領先也未必要太多，領先一步，領先半步，就足以形成一種市場優勢。

這也是我們E20研究院的一個使命，我們把服務于產業政策方向作為我們的基本使命，我們每個季度每個月都在出各種的政策分析報告，就是希望能夠跟大家分享我們對政策方向的一些理解。每年的年度評點、盤點，每半年的每季度的，每次論壇，其實我們都在往這個方向上努力，也希望跟大家能夠分享一些心得。

欄目簡介：

《聽濤》：E20環境平臺首檔視頻欄目。

以個人視角來敘述環境產業里的主流企業，評價企業領袖人物，講述企業發展故事，梳理產業脈絡，揭示發展規律，啟發產業同行。

主講人：傅濤

E20環境平臺董事長、首席合伙人;E20研究院院長;清華海峽研究院生態中國創新中心主任;北京大學、哈爾濱工業大學兼職教授;《兩山經濟》、《環境產業導論》作者。

欄目定位及形式：知識類視頻節目

4月13日起首播，每期時長10分鐘左右;

后期還將推出關于環境產業發展歷程、趨勢的系統內容，以及對當下熱點話題的深度剖析。

傅濤親自講述，依托E20環境平臺20年來和環境產業的同行發展，及其本人20年來的深入研究及實踐，無論是宏觀政策還是微觀企業，無論是公開資料還是私人交往，均信手拈來，并融入自己獨特的觀點。