薛濤：二十年水業(yè)縱深，貫穿生態(tài)未來

快速發(fā)展時(shí)期。第二階段是耳熟能詳?shù)奶卦S經(jīng)營(yíng)時(shí)代，即PPP 1.0時(shí)代。在這個(gè)時(shí)代，兩個(gè)文件非常重要，第一個(gè)文件2002年12月，基本算2003年，就是住建部《關(guān)于推進(jìn)市政公用行業(yè)市場(chǎng)化改革的意見》，打開了水務(wù)市場(chǎng)化的大門。還有一個(gè)重要文件是2010年 國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的意見》，促使一大批水務(wù)領(lǐng)域的企業(yè)得以上市發(fā)展。此外，企業(yè)端還有一些典型事件：康達(dá)環(huán)保2003年江蘇豐縣污水廠BOT項(xiàng)目，中環(huán)水務(wù)2003年由上海實(shí)業(yè)控股有限企業(yè)、中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)企業(yè)聯(lián)合出資設(shè)立。

這個(gè)階段內(nèi)，我們E20正式啟動(dòng)了第一屆水務(wù)評(píng)選，帶領(lǐng)大家重溫15年前第一屆水業(yè)十大影響力企業(yè)榜單，上榜企業(yè)分別有首創(chuàng)、威立雅、深圳水務(wù)、中法水務(wù)、北京排水集團(tuán)等等企業(yè)，很多企業(yè)的大力支持是E20持續(xù)下去的重要力量來源。我們向第一屆水業(yè)十大影響力企業(yè)致敬，多年來隨著馬太效應(yīng)的加劇，我們的十大影響力企業(yè)榜單逐年的變動(dòng)并不是很劇烈，但是最初的榜單對(duì)比今年的十大影響力榜單，卻只有四家企業(yè)依然持續(xù)保持在十大影響力企業(yè)的行列，他們是首創(chuàng)、中法水務(wù)、桑德和中環(huán)保水務(wù)，我們也祝愿其他企業(yè)能夠再次奮發(fā)圖強(qiáng)，重歸榜單。

后發(fā)展時(shí)期。到2014年是總所周知的PPP2.0時(shí)代，以及PPP帶來的多元競(jìng)爭(zhēng)格局。“水十條”的出臺(tái)，PFI黑臭水體，城市水環(huán)境新的商業(yè)模式引入，產(chǎn)生了很多重要的變化。(鏈接→ 通源環(huán)境奚姍姍：河道底泥無處可埋，何不考慮資源化?)

從企業(yè)端可以明顯看到這些變化，工程企業(yè) 、園林企業(yè)借著PFI的新規(guī)則沖擊了傳統(tǒng)投運(yùn)公司的領(lǐng)地 (鏈接：薛濤演講實(shí)錄： PPP萬余大數(shù)據(jù)揭秘PFI影響下水務(wù)市場(chǎng)大變局)，其他新進(jìn)入者也有卓越的表現(xiàn)：比如三年前，博天從煤化工領(lǐng)域全面進(jìn)入市政領(lǐng)域，雙軌作戰(zhàn)，并與2017年成功上市(鏈接→ 趙笠鈞：與美相伴 向美而行);中持股份2017年上市(鏈接→ 中持邵凱：系統(tǒng)創(chuàng)造環(huán)境價(jià)值 為中小城市實(shí)現(xiàn)環(huán)境夢(mèng));東旭藍(lán)天在2017年在各種業(yè)績(jī)榜上嶄露頭角(鏈接→  東旭藍(lán)天盧召義：新時(shí)代背景下，環(huán)保企業(yè)如何變革突破?);嶺南園林2018年更名為嶺南股份，整個(gè)水務(wù)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局將愈加激烈(鏈接→ 閆冠宇：嶺南股份對(duì)于“水+”的思考與實(shí)踐)。

我曾經(jīng)認(rèn)為，在水環(huán)境領(lǐng)域，如果有黑臭水體治理，還是傳統(tǒng)環(huán)保A方陣投資運(yùn)營(yíng)企業(yè)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。(鏈接：規(guī)范之下PPP應(yīng)走向何方——再定義PPP里的運(yùn)營(yíng))但是，在第一眼看到這張表的時(shí)候卻出乎意料!左邊圖片按照金額劃分，右邊按照項(xiàng)目數(shù)劃分，發(fā)現(xiàn)A方陣企業(yè)正積極進(jìn)入水環(huán)境領(lǐng)域，從水環(huán)境領(lǐng)域(含景觀類)到績(jī)效約定類水環(huán)境領(lǐng)域，市場(chǎng)份額(按投資額)從27%變?yōu)?4%，市場(chǎng)份額(按項(xiàng)目數(shù)量)從21%變?yōu)?9%，可以看出他們的優(yōu)勢(shì)一下變得很明顯;同時(shí)可以發(fā)現(xiàn)，在水環(huán)境領(lǐng)域中，園林企業(yè)、建筑型央企、工程企業(yè)都拿到了幾乎均等的份額。

山重水復(fù)

以生態(tài)文明為導(dǎo)向的價(jià)值體系下，水務(wù)市場(chǎng)空間超萬億

進(jìn)入第二章，今天上午的論壇劉世錦老師講到中國(guó)經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入中速發(fā)展階段，隨之水務(wù)投資必將進(jìn)入中速發(fā)展。(鏈接：劉世錦：中速增長(zhǎng)平臺(tái)背景下的綠色發(fā)展)依然看到，在“生態(tài)文明”、“兩山論”、“組織機(jī)構(gòu)改革”等等關(guān)鍵詞的背景下，環(huán)境領(lǐng)域即將面臨一段小陽(yáng)春的爆發(fā)時(shí)期。

如餅圖中數(shù)據(jù)顯示，各個(gè)領(lǐng)域都對(duì)環(huán)境治理的需求提出了極大的需求：“后十三五”時(shí)期，水環(huán)境領(lǐng)域中水環(huán)境治理的10000億需求以及村鎮(zhèn)污水1200億需求，提標(biāo)改造1000億需求，傳統(tǒng)市政領(lǐng)域新增項(xiàng)目機(jī)會(huì)的需求及提標(biāo)改造需求中供水部分需求700億元，以及污水需求超1900億元。

新建項(xiàng)目還看水環(huán)境治理，傳統(tǒng)市場(chǎng)較穩(wěn)定

傳統(tǒng)市政供水新建機(jī)會(huì)700億，污水新建機(jī)會(huì)740億

首先，來看傳統(tǒng)市政領(lǐng)域的市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析。第一看供水，可以發(fā)現(xiàn)，在供水領(lǐng)域中新建的項(xiàng)目機(jī)會(huì)與行政級(jí)別成反比，在鄉(xiāng)村、建制鎮(zhèn)潛藏著巨大的項(xiàng)目機(jī)會(huì)，但這些項(xiàng)目并不好做。再來看污水，我們對(duì)市政污水建設(shè)的余量部分進(jìn)行研究發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)有中小城市污水處理能力比例依然弱于大城市，中小城市尚有40億市場(chǎng)機(jī)會(huì)釋放;再看縣城的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，按照《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》來看，至少還存有700億元市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

另外，王家卓專家在早上會(huì)議中提到，目前的管網(wǎng)建設(shè)尤其是運(yùn)營(yíng)管理水平有所滯后。(鏈接：王家卓：城市水環(huán)境治理的現(xiàn)狀、6個(gè)問題與10個(gè)發(fā)展方向)根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，城市污水排放量增速是4%，但是管網(wǎng)投放的增速是13%，原因有兩點(diǎn)：第一，很多管網(wǎng)需要更新和新建，滿足黑臭水體的治理要求;第二，當(dāng)污水設(shè)施廠網(wǎng)進(jìn)入鄉(xiāng)鎮(zhèn)，往往管網(wǎng)的投資占比大于城市污水處理的常規(guī)比例。在污水圖右側(cè)可以看到20年來在城市與縣城兩種污水處理廠建設(shè)情況對(duì)比，在不同的波段，例如1998年到2003年城市污水處理廠的增量更多，但是在2008年前后，縣城帶來更大的增量，2013年以后，城市再次占據(jù)上風(fēng)，2016年到2017年以后，縣城污水增量又開始出現(xiàn)增加的態(tài)勢(shì)。(鏈接：縱觀“后十三五”水務(wù)大熱點(diǎn)，把脈PPP模式新趨勢(shì))

編輯：趙凡