4-5萬億的市場機遇在哪里？

在“水十條”出臺前夕，E20環境平臺首席合伙人、E20研究院院長、中國水網/中國固廢網/中國大氣網總編傅濤博士曾言，“土十條、氣十條、水十條，其實都是環保法的延續，萬億級環保需求天花板已然被打開?！?p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px 0px 20px; border: 0px; text-indent: 2em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋體, 微軟雅黑, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 32px; white-space: normal;">根據相關測算，到2020年，完成“水十條”相應目標需要投入資金約4-5萬億元（其中近三年投入約為2萬億元），需各級地方政府投入約1.5萬億元。

事實上，本次“水十條”對工業水污染治理、城鎮水污染治理、農業污染治理、飲用水、城市黑臭水體治理都提出了明確的要求，對E20環境研究院所發布的《中國環境產業發展展望————面向未來五年的環境產業戰略地圖?（V2.0版）》（以下簡稱“戰略地圖?”）中的相關企業，帶來了市場機遇。

一、工業水污染治理

目標

取締“十小”企業。專項整治制定造紙、焦化、氮肥、有色金屬、印染、農副食品加工、原料藥制造、制革、農藥、電鍍等十大重點行業。集中治理工業集聚區水污染。2017年底前，工業集聚區應按規定建成污水集中處理設施，并安裝自動在線監控裝置。

現狀

根據《環境統計公報》數據顯示，截止到2013年年底，全國工業全國工業廢水排放量為209.8 億立方米，占廢水排放總量的30.2%，61.55%的重點工業企業共建有80298套廢水治理設施，形成了25642萬噸/日的廢水處理能力，共處理492.5億噸工業廢水，投入運行費用628.7億元。

未來市場空間

但總體來說，我國的工業廢水治理，在能力建設、運營管理水平提升等方面還存在較大的需求。根據E20研究院測算，2015年到2020年，工業廢水治理領域的總投資需求約5700億，其中：工程建設市場投資約需950億元，改造市場投資約需750億，運營市場投資需求約4000億（其中第三方專業治理潛在市場約1000億）。

利好企業

工業廢水市場的快速釋放，為工業水治理專業化企業帶來了市場機會。根據E20研究院發布的戰略地圖?所提示，目前，中國工業廢水市場已存在一批以博天環境、勝科、曉清環保、萬邦達、博世科、廣東新大禹等為代表的優秀企業。

二、城鎮生活污水處理

目標

到2020年，全國所有縣城和重點鎮具備污水收集處理能力，縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右。全面加強配套管網建設。到2017年，直轄市、省會城市、計劃單列市建成區污水基本實現全收集、全處理，其他地級城市建成區于2020年底前基本實現。

現狀

根據住建部數據，截至2014年底，全國設市城市、縣(以下簡稱城鎮，不含其它建制鎮)累計建成污水處理廠3717座，污水處理能力1.57億立方米/日，較2013年新增約800萬立方米/日。根據E20研究院數據分析顯示，2013年，全國城市污水處理率89.34%，縣城污水處理率 78.47%，而僅18.9%的建制鎮對污水進行處理。在建成的城鎮污水處理廠中，排放標準為一級A的污水處理廠數量占比僅約25%。

未來市場空間

由上分析可以看出，城鎮生活污水治理能力建設、提管網建設與目標相比，還存在一定的投資需求壓力。海面城市中符合水十條所提城市水環境相關的需求，也會拉動地下管網等的投資，根據E20研究院分析預測， 2015年到2020年間，城鎮生活污水治理及配套設施的投資需求約7000億元。

利好企業

根據E20研究院發布的戰略地圖?所提示，目前，中國城鎮生活污水治理市場已相當成熟，有以北控水務、首創股份、桑德集團、碧水源等為代表的A方陣的重資產環境集團，以海峽環保、瀚藍環境等為代表的B方陣的區域環境綜合服務集團，還有以國中水務、國禎環保、康達環保等為代表的快速發展的中小投資運營企業，以及以中持環保、浦華環保等為代表的C方陣的細分領域的專業領先企業。

三、污泥處理處置

目標

現有污泥處理處置設施應于2017年底前基本完成達標改造，地級及以上城市污泥無害化處理處置率應于2020年底前達到90%以上。

現狀

據E20研究院統計，“十一五”末期，城鎮每天約產生含水率80%的濕污泥5.79萬噸，污泥無害化處置率約為25%，每天約有4.34萬噸的濕污泥未被安全處置；截止2013年，城鎮濕污泥年產量約2500萬噸，日產量6.85萬噸，而污泥的無害化處置率仍在處于較低水平，與“十一五”末期相比，未有較大起色。

未來市場空間

據E20研究院預測，在“十二五”收官之際的2015年，城鎮濕污泥（含水率80%）年產量將突破3500萬噸，到“十三五”末期，濕污泥年產量將增加至約5800萬噸，即日產生量將達15.89萬噸/日。若達到無害化處置率90%的目標，則日處理污泥量需達到14萬噸以上。2015年到2020年，污泥處理處置總市場規模將達到1800億元，其中，建設資金需求約在1000億元，運營總市場規模將達到800億元，年均160億元。

利好企業

污泥處置率的大幅提升，將引爆污泥處置市場，為E20研究院發布的戰略地圖?所提示的C方陣的污泥處理處置領域的優秀企業，如無錫國聯環保、裕川環境、青島天人、普拉克、桑德環境、中科博聯、機科發展、北京沃土、中持水務、巴安水務等帶來了市場機遇。

四、農村環境綜合整治

目標

深化“以獎促治”政策，實施農村清潔工程，開展河道清淤疏浚，推進農村環境連片整治。到2020年，新增完成環境綜合整治的建制村13萬個。

現狀

目前我國農村環境污染形勢嚴峻，但是治理發展相對滯后，環保產業涉足較少。以農村污水處理為例，根據E20研究院統計分體推測，目前未經處理的農村生活污水超過90億噸/年。據相關部門統計全中國農村每年產生生活污水約80多億噸，而96%的村莊沒有排水渠道和污水處理系統，生活污水隨意排放?？梢?，農村水治理投入，任重而道遠。

未來市場空間

以供水、污水處理為核心的中小城鎮、農村的環境產業已經進入到市場中來。根據規劃，縣城、重點鎮僅供水設施（不含管網）建設投資需求達540億，農村飲用水安全工程投資需求約1600-1700億元；農村污水處理投資需求約2000億元。

利好企業

E20研究院發布的戰略地圖?所提示的C方陣的中在農村水環境治理領域的優秀企業，如北京建工環境發展有限責任公司、浙江富春紫光環保、海天水務集團等，將會享受到市場帶來的機遇。

五、再生水利用

目標

到2020年，缺水城市再生水利用率達到20%以上，京津冀區域達到30%以上。

現狀

目前，我國的再生水利用相對較低。根據環境統計數據顯示，2013年，全國再生水生產能力1760.7萬立方米/日，再生水生產量24.4億噸，再生水利用量15.4億噸，城市再生水利用率僅8.3%，離規劃目標相差甚遠。

未來市場空間

根據E20研究院發布的年度報告內容顯示：再生水市場投資規模仍有很大上升空間，未來隨著管網建設的逐漸跟上，再生水項目的平均投資規模將有所上升。2015年到2020年間，包括工程建設、運營在內的投資需求將近850億。

利好企業

再生水領域也是戰略地圖?重點關注的細分領域，其發展也將會以創業環保、碧水源為代表的專業化投資運營企業，以津膜科技、賽諾水務等為代表的系統解決方案提供商打開市場機會。

六、海水利用

目標

在沿海地區電力、化工、石化等行業，推行直接利用海水作為循環冷卻等工業用水。在有條件的城市，加快推進淡化海水作為生活用水補充水源。

現狀

我國的海水淡化能力在“十一五”期間快速發展，五年間，新增產能52.7萬立方米/日，年均增速達到71%。根據2005年發布的《海水利用專項規劃》提出，到2010年，我國海水淡化能力達到日產80－100萬立方米，到2020年，我國海水淡化能力達到250～300萬立方米／日。而截止2011年底，我國日淡化海水能力約64.3萬立方米。對比數據分現，海水淡化雖取得一定發展，但仍與規劃存在一定的差距。

未來市場空間

根據E20研究院預測，隨著海水淡化技術進步、國產化程度的提高以及規模的大型化，淡化海水的噸水投資會逐步降低，估計2015年到2020年間，市場容量將近900億元。

利好企業

海水淡化市場的發展，將拉動該領域以反滲透技術為核心的系統解決方案提供商的發展，為戰略地圖?所提示的優秀企業，如賽諾水務帶來市場機會。

七、地下水

目標

2017年底前，完成地下水禁采區、限采區和地面沉降控制區范圍劃定工作，京津冀、長三角、珠三角等區域提前一年完成。

現狀

當前地下水污染問題較為突出，根據全國地下水環境質量檢測點的數據顯示，水質較差的比例達到43.9%，極差的比例達到15.7%。由于地下水修復技術及其復雜，我國地下水修復處理技術能力還相當薄弱，當前還未形成較大的市場規模。

未來市場空間

2014年《地下水污染防治規劃（2011-2020年）》中提出的“未來10年將投346.6億元用于地下水治污”。隨著國家對地下水污染防治問題的重視，地下水修復產業進入發展期，但由于資金需求量巨大，且無明顯商業模式和成熟技術，近期階段以加強防控和修復應用性技術探索為主。根據E20研究院預測，2015年到2020年，地下水修復的市場空間將超過200億元。

利好企業

伴隨著“水十條”的發布，地下水修復市場將有一定釋放，為戰略地圖?所提示的C方針優秀企業，如建工環境修復有限公司、高能時代、中節能大地、煜環環境、凱天環保等帶來市場機遇。

八、黑臭水體治理

目標

采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生態修復等措施，加大黑臭水體治理力度，每半年向社會公布治理情況。地級及以上城市建成區應于2015年底前完成水體排查，公布黑臭水體名稱、責任人及達標期限；于2017年底前實現河面無大面積漂浮物，河岸無垃圾，無違法排污口；于2020年底前完成黑臭水體治理目標。直轄市、省會城市、計劃單列市建成區要于2017年底前基本消除黑臭水體。

現狀

目前，我國城市黑臭水體大量存在。一方面，由于我國城市污水治理以往側重地面上“看得見”的設施建設，忽視地面下“看不見”的污水管網建設和改造、入河排污口截流等，另一方面，也由于部分城市城中村、老舊城區、城鄉結合部等地區污水處理率很低，各省市黑臭水體治理需求強烈，北京、河南、浙江、江蘇、四川、福建等省份已開始投入大量資金進行黑臭水體治理。

未來市場空間

根據E20研究院分析，在黑臭水體治理領域，按照全面覆蓋各城區中小河道進行清理垃圾、生態綠化等淺層治理與重點河道控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生態修復多種措施綜合整治的兩種方案進行估算，其中，我國地級市及其建成區以1000計，每個區平均20條中小河道，每條河道平均2000萬投入計，2015年到2020年，全國黑臭水體治理市場規模約為4000億，其中相當一部分資金將通過PPP及政府采購公共服務方式來籌措。

利好企業

根據E20研究院發布的戰略地圖?所揭示，目前水體修復領域的優秀企業有：四川環能德美科技股份有限公司、廣州新之地環保產業有限公司、南京中科水治理股份有限公司等。

九、水環境監測

目標

完善水環境監測網絡。提升飲用水水源水質全指標監測、水生生物監測、地下水環境監測、化學物質監測及環境風險防控技術支撐能力。2017年底前，京津冀、長三角、珠三角等區域、海域建成統一的水環境監測網。

現狀

但是，目前我國的水環境監測市場依然是處在設備服務時代。并且根據調查顯示，市場幾乎都被國外品牌占據，國產水環境檢測設備市場占有率增長尚不足10%。國產設備企業存在規模偏小、市場集中度不高、單一企業所占市場份額不大等問題。隨著國內監測企業的逐步發展、國家投入科研經費的支持，國內自主研發生技術開始逐漸成熟。中國水環境監測產業面臨著轉向市場化的關鍵時期，國產設備的市場占有率將逐步擴大。

未來市場空間

2008年以來，水環境監測市場每年以20%的速度遞增，到2013年市場擴大了近兩倍，預計到“十二五”末，水環境監測市場規模將上升到200億元左右。

利好企業

“水十條”的出臺，加速水環境監測市場的釋放，產業地圖所提示的D方針設備企業如北京天健創新、聚光科技、先河環保、雪迪龍等將率先受益。

編輯： 蔡囊